トムソン・ロイター「リッパー・ファンド・アワード2018」を発表
トムソン・ロイター・ジャパン株式会社
更新日時:3月19日 15時05分

2018年3月19日

トムソン・ロイター・ジャパン株式会社

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」
最優秀会社と最優秀ファンドを発表


トムソン・ロイター・ジャパン株式会社(東京都港区、代表取締役社長:富田秀夫、以下「トムソン・ロイター」)は本日、「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」の最優秀会社と最優秀ファンドを発表します。本アワードの日本での表彰は今年で17年目となります。今後も引き続き投信市場に関わる皆様および幅広い投資家の皆様への定量分析に基づいた有益な情報の提供に努めて参ります。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードについて
「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2018」は、世界各都市で開催している「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・プログラム」の一環として行われ、日本において販売登録されている国内および外国籍ファンドを対象に、優れたファンドとその運用会社を選定し、表彰するものです。選定・評価に際しては、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイター リッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用いています。

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード 評価方法について
(『確定拠出年金』部門の評価方法も同一基準を採用)

① 最優秀ファンド評価方法
• 評価対象ファンドは、日本において販売されている投資信託のうち、2017年末時点で36カ月以上の運用実績、ならびに2018年4月1日以降に償還を迎えるファンドとします。
• リッパー・グローバル分類を用い、代表的なシェアクラスのファンドを基準に、10本以上(「確定拠出年金部門」は5本以上)のファンドが存在する分類を評価対象とします。(ただし、それ以外の分類、機関投資家向けファンドやその他の非リテール・ファンド、プライベート・ファンド、クローズド・エンド型ファンド、ETF(上場投資信託)、インシュアランスファンド、指数連動型ファンドを除く)
• 評価期間は3年、5年、および 10年とし、リッパー独自の投資信託評価システム「トムソン・ロイターリッパー・リーダーズ」で採用している「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、各分類・各期間の最優秀ファンドを選定します。リッパー・リーダーズの評価方法の詳細については、lipperalpha.financial.thomsonreuters.com/lipper/ を参照してください。

② 最優秀会社アワード評価方法
• 株式部門、債券部門、ミックスアセット部門と総合部門にて、最優秀会社を選定します。
• 株式部門、債券部門においては5本以上、ミックスアセット部門においては3本以上の該当部門のファンドを有する運用会社を評価対象とします。
• 総合部門については、株式部門、債券部門においてそれぞれ5本以上、ミックスアセット部門において3本以上のファンドを有する運用会社を評価対象とします。
• 株式、債券、ミックスアセットの各部門の評価では、評価期間を3年として、対象運用会社の該当ファンドすべてについて、上記の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」に基づき、運用会社ごとの該当ファンド平均値にてランク付けし、最優秀会社を選定します。
• 総合部門も同様の評価方法を用いて、運用会社ごとの該当ファンド平均値に基づいてランク付けし、最優秀会社を選出します。

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード」の受賞結果ならびに「リッパー・ リーダー ・レーティング・ システム (トムソン・ロイター リッパー・ リーダーズ)」におけるファンドのレーティングを引用される際には、必ず以下のディスクレーマーをご明記いただくようお願いいたします。
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

「トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018」の受賞式典は4月11日(水)に都内で開催します。詳細はこちらをご覧下さい。また、各分類・各期間の受賞ファンドおよび受賞会社については、PDF資料をご参照下さい。

以上

トムソン・ロイター リッパーについて
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